Zapytania ze strony, z reklamy i z maila wpadają w jedno miejsce i dostają opiekuna z reguły. Każda rozmowa zostawia ślad przy firmie, każdy następny krok ma datę, a stan sprawy liczy się z tego, co naprawdę się wydarzyło. Klient, który przyjmie ofertę z linku, pracuje dalej w tym samym systemie.
„Klient mówi: proszę dzwonić za pół roku. Pół roku mija i nikt w firmie o tym nie pamięta.”
Przegraną „nie teraz” zamykacie z datą powrotu. W tym dniu sprawa wraca do opiekuna jako zadanie, a nie jako wyrzut sumienia rok później. Lista odłożonych pokazuje, do kogo wrócić w tym miesiącu.
„Pytam o duży kontrakt. Słyszę, że idzie do przodu, a ostatnia notatka jest z kwietnia.”
Zdrowie sprawy („stoi”, „bez kroku”) i zaangażowanie firmy wynikają z zapisanych rozmów, maili i zaplanowanych kroków, nie z deklaracji handlowca. Kierownik widzi to na pulpicie, zanim zada pytanie.
„Lead z reklamy leżał trzy dni, bo handlowiec był na urlopie.”
Zapytanie ze strony albo z reklamy na Facebooku wpada jako sprawa i od razu dostaje opiekuna według źródła, kampanii lub regionu. W Skrzynce zapala się „czeka na nas”, a boty odpadają na wejściu, zanim ktoś zmarnuje na nie telefon.
„Handlowiec odszedł i zabrał klientów. W głowie i w prywatnym telefonie.”
Telefony, spotkania i maile są zapisane przy firmie i osobie, z wynikiem, cytatem klienta i następnym krokiem. Przekazanie portfela to zmiana opiekuna; historia zostaje tam, gdzie była.
„Trzydzieści telefonów dziennie, a połowa czasu to szukanie, do kogo dzwonić i co powiedzieć.”
System podaje następną firmę z zapisanej listy, „nie odebrał” to jedno dotknięcie, a playbook dla segmentu podpowiada pytania. Czego nie wydzwoniliście, wieczorem wraca do puli, więc plan się nie spiętrza.
„Oferta w Wordzie, trzy wersje w mailach i nikt nie wie, która jest aktualna.”
Oferta powstaje z szablonu przy sprawie, klient dostaje link i tam ją przyjmuje. Wysłane, przyjęte i wygasające widać na jednej liście, a akceptacja zostaje przy sprawie.
Nikt nie ustawia statusu „gorący”. To, czy firma jest zaangażowana, czy sprawa stoi i kto jest już klientem, wynika z zapisanych rozmów, maili i wygranych spraw. Kierownik rano widzi na pulpicie, co stoi i komu pomóc domknąć, zamiast dzwonić z pytaniem „jak tam idzie”.
Fikcyjna firma logistyczna „Lipowa Logistyka”: zapytania ze strony i z reklamy, rozmowa z klientką w Skrzynce, sprawa z krokiem i ofertą, wejścia leadów z kluczami. Dane wymyślone, ekrany prawdziwe.
Zapytanie ze strony, oferta od nas, pytanie klientki mailem i nasza odpowiedź w jednym wątku. Obok osoba i sprawa z następnym krokiem.
app.hrmoniq.pl / crm / skrzynka
Kliknij ekran, żeby powiększyć
Zapytania ze strony i z reklamy u właściwego handlowca, z etapem i wartością.
app.hrmoniq.pl / sprzedaż / lejek
Kliknij ekran, żeby powiększyć
Etap, szansa, następny krok z datą, oferta i wszystkie rozmowy przy jednej sprawie. Stan liczy się z tego, co zapisane.
app.hrmoniq.pl / crm / sprawy / karta
Kliknij ekran, żeby powiększyć
Osobny klucz na stronę i na reklamy na Facebooku; adres do wklejenia, liczba przyjętych zapytań, ochrona przed botami.
app.hrmoniq.pl / crm / ustawienia / wejścia leadów
Kliknij ekran, żeby powiększyć
Zaczyna od „Mojego dnia”: kroki na dziś i po terminie, sprawy bez kroku, Skrzynka z tym, co czeka na odpowiedź, kolejka firm do obdzwonienia. Zapis rozmowy trwa krócej niż odłożenie słuchawki: wynik, notatka, cytat klienta, następny krok.
Na pulpicie: otwarte sprawy z wartością, prognoza ważona, wygrane w miesiącu, co stoi i co jest bez kroku. Cele zespołu: telefony, rozmowy, spotkania, wygrane. Wie, komu pomóc domknąć, zanim zapyta „jak tam idzie”.
Pulpit „źródło → etap → wygrana”: które wejście i która kampania przynoszą sprawy, a które same zapytania. Kampanie e-mail tylko do osób ze zgodą, zapisane listy firm do dzwonienia.
Jeden lejek domyślny, tytuł sprawy sam się generuje, zgoda marketingowa to jeden ptaszek w rozmowie. Akceptację rabatów i role włączacie dopiero wtedy, gdy zespół urośnie.
Mail i SMS w jednym wątku przy sprawie. Odpowiedź klienta wraca sama do tej samej rozmowy, nierozpoznana poczta czeka na przypisanie, spam idzie na listę niechcianych nadawców.
Tablica etapów: przeciągnięcie karty zmienia etap, a etap może wymagać formularza. Filtry „stoi” i „bez kroku”, odłożone z datą powrotu, archiwum, które chowa, a nie gubi.
Firmy, osoby i dziennik kontaktów w jednym miejscu. Klient oddzwania z nieznanego numeru? Wpisujecie numer w pasek i jesteście na jego karcie. Duplikaty scalacie, nie przepisujecie.
Oferta z szablonu z linkiem do akceptacji; wysłane, przyjęte i wygasające na jednej liście. Umowy kończące się w najbliższych dniach jako lista do pracy, nie niespodzianka.
Formularz na Waszej stronie to jeden fragment kodu, reklamy na Facebooku i Instagramie podłączacie bezpośrednio. Każde wejście ma własny klucz, więc wiadomo, skąd przyszło zapytanie, i ochronę przed botami.
Dane z Excela, CSV albo z Bigin wchodzą kreatorem. Firmy z branży opieki dostają gotową bazę do dzwonienia z publicznych rejestrów: wojewody, NFZ, RJPS.
CRM stoi na tych samych klockach, co kadry, grafiki i opieka: zadania, dokumenty, komunikacja, kartoteki firm i osób. Dlatego wygrana nie oznacza przepisywania klienta do „właściwego” systemu. On już w nim jest.
Każdy następny krok i każda rozmowa to zadanie w tym samym silniku, który prowadzi obchód w domu opieki i wniosek pracownika. Krok wykonany widać w sprawie, nie w notesie.
Oferta powstaje z szablonu dokumentu przy sprawie. Umowę z szablonu klient podpisze tym samym kodem z SMS-a, którym pracownicy podpisują zlecenia.
Odpowiedź ze Skrzynki idzie e-mailem albo SMS-em przez ten moduł, który wysyła grafiki pracownikom. Status doręczenia stoi przy wiadomości.
Ten sam rdzeń z pakietem branżowym: lokale ze statusem z umów, lejek sprzedaży i najmu, usterki z rękojmi 14/30 dni, strefa klienta z linku.
Zgłoszenia, skargi i pochwały rodzin trafiają na ten sam rdzeń: sprawa, opiekun, termin, karta mieszkańca. Formularz dla rodzin bez konta.
Formularz kontaktowy i tabela lokali to fragment kodu wydany w CRM. Nasz własny formularz na tej stronie wpada dokładnie do tego CRM-u.
To jedyna część tej strony, która jeszcze nie działa. Dziś kolejka podaje numer i firmę, połączenie wykonujecie z własnego telefonu, a wynik zapisujecie jednym dotknięciem. Dzwonienie z aplikacji, z rozmową dopisaną do sprawy samą z siebie, planujemy na czwarty kwartał 2026.
Wynik, notatka, cytat klienta i następny krok w kilkanaście sekund. Reszta liczy się sama: zdrowie sprawy, zaangażowanie firmy, prognoza na pulpicie kierownika.
Umów demo z własnym formularzemRdzeń jest ten sam dla każdego: firmy, osoby, sprawy, rozmowy, oferty, Skrzynka. Branża dokłada pakiet danych: deweloper lokale i rękojmię, dom opieki zgłoszenia rodzin. Agencja pracy, firma legalizacyjna czy mała firma usługowa pracują na rdzeniu bez żadnego pakietu.
Nie. Stan jest liczony, nie klikany: zaangażowanie firmy i zdrowie sprawy wynikają z tego, czy w historii są rozmowy, maile i zaplanowany następny krok. Jedyne, co handlowiec wpisuje, to wynik rozmowy i krok. Po „rozmawialiśmy” krok jest już podpowiedziany.
Z formularza na Waszej stronie (krótki fragment kodu), z reklam Meta Lead Ads i ze skrzynki e-mail przekierowanej do CRM. Kontakty z portali ogłoszeniowych czy targów wgrywacie z Excela albo CSV. Integracji z OLX czy portalami branżowymi nie ma.
Tak. Jest import z Bigin (Zoho) i z Excela lub CSV: kolumny dopasowują się do pól, duplikaty po telefonie i e-mailu są wykrywane, a to, co się powtórzy, scalacie zamiast przepisywać.
Jeszcze nie. Dziś kolejka podaje numer i firmę, połączenie wykonujecie z własnego telefonu, a wynik zapisujecie jednym dotknięciem. Dzwonienie z aplikacji z automatycznym zapisem rozmowy planujemy na czwarty kwartał 2026 i tak to opisujemy, żeby nikt nie kupił go jako gotowego.
Nie. Kampanie e-mail idą wyłącznie do osób, które mają zapisaną zgodę marketingową ze źródłem i datą. Automatycznych sekwencji mailowych świadomie nie ma, bo w Polsce to prosta droga do kary, a nie do klienta.
Osoba, jej zgody, rozmowy i sprawy są w jednym miejscu, więc wiadomo, co usunąć i co zarchiwizować. Zgoda ma źródło, datę i treść, a lista niechcianych nadawców pilnuje, by poczta od kogoś, kto sobie nie życzy kontaktu, nie wracała do Skrzynki.
CRM wchodzi w skład pakietów branżowych tam, gdzie jest ich częścią, na przykład u deweloperów w module lokali i zapytań. Dla pozostałych firm wycenę podajemy na demo, razem z liczbą handlowców i wejść leadów, których potrzebujecie.
Na demo podłączymy testowy formularz. Zapytanie wpadnie do Skrzynki w trakcie rozmowy, z opiekunem i etapem.
